填料
2021年三季度成绩预告点评:创新药填料国产代替趋势仍旧研制动力十足抢占职业制高点
纳微科技发布2021年度前三季度成绩预告:估计2021年前三季度完结扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净赢利1.03亿元至1.13亿元,较上年同期相比,将添加人民币6858.96万元至7878.96万元,同比添加200.49%至230.31%。
收入端连续高添加,赢利端增速远超收入端,公司开展继续加快。公司2021年前三季度完结经营收入2.56亿元至2.9亿元,同比添加107.33%至126.89%;完结归母净赢利1.08亿元至1.18亿元,同比添加173.33%至198.64%;完结扣非归母净赢利1.03亿元至1.13亿元,同比添加200.49%至230.31%。分季度看,第三季度经营收入为9939万元至12438万,完结归母净赢利4294万至5294万,完结扣非归母净赢利4232万至5252万。
国内创新药研制仍旧炽热,填料国产代替趋势仍旧。现在全体外贸局势因为受国外疫情影响仍较为严峻,国外厂商别离填料供货时间长则数月,国产填料仍具有翻开一线药企的时机窗口。纳微科技凭仗具有共同优势的硬胶单涣散技能已取得恒瑞医药,复宏汉霖等国内一线创新药企认可,未来有望逐渐扩展国内用户规模。公司现在已堆集构成较完全的产品品种类型和丰厚的客户根底,支撑了公司成绩的敏捷添加,公司经过与保赛生物技能签定技能转让协议取得了琼脂糖、葡聚糖凝胶技能,结合公司本身的ProteinA出产技能可完结亲和层析软胶填料的全面扩大出产,能够充沛满意软胶商场国产代替的需求。
公司后续研制动力十足,抢占技能制高点。公司未来研制有望将公司硬胶优势与软胶结合,开发新一代层析介质,一起将微球准确制备技能延展至确诊范畴用磁性微球、荧光编码微球及乳胶颗粒等。现在根底磁性微球已完结技能验证,进入中试阶段。一维荧光编码微球现已投产并导入商场,二维荧光编码及磁性荧光编码微球进入研制阶段。
盈余猜测和出资评级公司所在职业添加快速,长时间空间清晰,公司具有具有先发优势,作为龙头位置安定,研制方针清晰。随公司研制项目的不断落地和产品结构的优化,估计2021-2023年,归母净赢利分别为1.51、2.36及3.17亿元,同比添加107%,57%,34%,保持买入评级。
危险提示成绩没有抵达预期的危险、汇率动摇危险、新事务出资危险、固定资产出资危险。
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