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研报目标速递-研报-股票频道-证券之星

作者：皇族俱乐部 发布时间：2023-12-27 20:20:45
　　

  事情：公司发布2023年三季报，2023前三季度完成盈余收入4.5亿元（同比-4.05%），归母净赢利3898.3万元（同比-81.6%），扣非归母净赢利2111.5万元（同比-85.47%）。单Q3完成盈余收入1.6亿元（同比-11.5%），完成归母净赢利715.6万元（同比-84.7%），扣非归母净赢利177.3万元（同比-95.9%）。

  成绩短期承压，未来仍有较大生长空间：（1）从收入端来看：除掉核酸查验测试用磁珠产品收入的影响，2023前三季度经营收入同比添加约8.6%。2023年前三季度公司中心事务色谱填料和层析介质产品完成经营收入3.2亿元，同比添加9.1%。（2）从赢利端来看：除掉股份付出费用摊销影响后（2023年前三季度股份付出费用摊销额为9719.1万元，较上年同期增6842万元），23Q3归母纯赢利是4005.8万元（同比-34.8%），完成扣非归母纯赢利是3467.5万元（同比-39.4%），首要受仪器事务下滑、加大研制投入及计提存货贬价准备金等要素的影响。2023前三季度归纳毛利率为79%，与上年同期根本相等。

  研制继续投入，新品种继续发力：2023前三季度，公司中心事务色谱填料和层析介质产品完成经营收入3.2亿元，同比添加9.1%，在生物医药商场阶段性调整和世界同行公司呈现经营收入遍及下滑的布景下完成逆势添加，商场占有率稳步提高。（1）研制投入继续添加：前三季度，研制投入占有经营收入28.6%，打破性微孔操控技能的硅胶色谱填料、新款软胶Protein A亲和层析介质等多个要点新产品鄙人半年连续上市出售。（2）新品上市有望奉献新增量：公司UniSil Revo系列单涣散硅胶色谱填料产品于2023年10月上市，标志着公司在微球制作技能上的又一打破。公司硅胶产品在2023年前三个季度完成经营收入约4400万元，同比添加约16%；其间应用于GLP-1类多肽药物纯化的硅胶产品完成500万元以上的出售的收益。跟着UniSil Revo产品线的不断丰富和完善，公司未来在硅胶产品范畴的竞争力将得到提高。UniSi Revo系列单涣散硅胶色谱填料产品的上市，将进一步稳固公司在生物医药纯化范畴的领先地位。

  盈余猜测及出资主张。考虑到公司三季报成绩，咱们慎重下调公司2023-2025年归母净赢利分别为0.6/1.1/1.8亿元，对应当时股价PE205/152/93倍，考虑到现在填料范畴国产率较低，国产代替大势所趋，公司作为国产填料龙头生长可期，保持“增持”评级。

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